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一位顺性别女性加入了国内最负盛名的变装比赛，因为她想拯救她的家和变装喜剧酒吧不被收回。然而，当她爱上竞争对手时，情况开始变得复杂……

恐怖分子企图劫持横越大西洋的夜间班机，身怀怪病的女子因而被迫亲上火线。为了保护儿子，她必须让黑暗的祕密曝光，释放出她一直设法压抑在体内的怪物。